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O que é uma carteira no Finidesk

A carteira reúne tudo o que a família ou a empresa tem em dinheiro: contas bancárias, aplicações financeiras, investimentos e até criptomoedas.

Como cadastrar uma conta na carteira

1. Acesse o menu **Carteira.** Ou acesse o link: ****https://app.finidesk.com/accounts
2. Clique em Adicionar
3. Selecione o tipo da conta
4. Se você selecionar conta bancária ou conta investimento, deve selecionar também a instituição ou banco
5. Insira o nome da conta
6. Se tiver algum saldo nessa conta, coloque em "Saldo inicial"
7. Clique em Criar

Visualização no Dashboard

Note que a partir de agora vai aparecer sua carteira no dashboard do Finidesk.

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Dica: Mantenha sua carteira sempre atualizada para ter uma visão completa e precisa da sua situação financeira.

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Preciso ficar atualizando o saldo da carteira?

No sistema Finidesk quando você insere as movimentações de entrada e saída você deve escolher de qual conta da carteira a movimentação foi feita.

O sistema vai automaticamente abater ou adicionar o valor da movimentação do saldo. Fazendo com que sua conta fique sempre atualizada.