Antes de usar o Finidesk no dia a dia, é essencial configurar o básico da sua conta. Chamamos essa primeira etapa de Inventário.
O Inventário é o alicerce da sua organização financeira — é aqui que você mapeia tudo o que já faz parte da sua vida financeira, para depois poder controlar, planejar e evoluir.
Nesta fase, você vai cadastrar:
Centros de Custo: onde os gastos acontecem (pessoal, casa, empresa etc.).
Categorias: tipos de despesas e receitas (alimentação, transporte, salário, etc.).
Carteiras: onde está o seu dinheiro (contas bancárias, carteira física, investimentos, cripto-moedas).
Não precisa fazer agora, mas essas outras configurações são importantes:
Bens: tudo o que você já possui (veículos e imóveis).
Dívidas: o que você ainda precisa quitar (empréstimos, financiamentos, parcelamentos).
Cartões de Crédito: seus cartões e limites, para controle mais inteligente dos gastos.
Essa etapa é rápida e vai fazer toda a diferença para que o Finidesk funcione 100% para você. Vamos nessa?
Com sua conta já configurada, é hora de dar os primeiros passos no controle financeiro! Agora vamos lançar as primeiras movimentações. A sequência ideal é: